外教一对一面临整改：报告精读 |民办教育蓝皮书：中国民办教育行业发展报告（2019）

阿卡索 2024年11月16日 09:23 6 0

近日，北京师范大学与社会科学文献出版社在京联合发布了《民办教育蓝皮书：中国民办教育行业发展报告（2019）》。

该报告以国家权威的统计数据、政策法规和严谨、科学的社会调查和企业访谈为基础。全面追踪2018年民办教育行业发展历程，密切关注教育产品最新动态，对民办教育行业大事、事件进行深度分析。热点问题对民办教育发展的影响

作为公办教育的有益补充，民办教育日益融入从学前班到大学的各个阶段，从课外辅导到双师课堂，从习题批改、批改到智能教学、智能学习的全场景应用，从线下多种互联网应用模式，从课堂教学到网上课堂圈子问答。 2018年，教育行业最大的两块蛋糕K12辅导和民办幼儿园遭遇寒冬，但智慧素质教育却迎来了发展的黄金年。报告从综合性、技术性、集成性、国际化、质量、知识付费、资本等维度分析了民办教育行业的整体发展趋势、细分领域的行业发展前景、主要产品应用以及面临的机遇和挑战。

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民办教育未来发展需重点关注五大领域

（一）国际教育规模不断扩大，行业壁垒越来越高。

德勤报告显示，新修订的《民办促进法》不仅可以推动民办国际学校、双轨学校、双语学校等国际教育快速扩张，还为民办国际学校、双轨学校、双语学校等教育服务提供了巨大的市场需求。语言培训、游学、出国服务。。而且，2017年至2020年三年间，以民办教育为主体的国际学校数量将从367所增加到2600所，面临快速发展期。随着教育全球化理念的发展和人才市场的需求，出国留学已从原来的中产阶级渗透到普通中产家庭。据教育部统计，2017年我国出国留学人数首次突破60万人，具体人数为60.84万人，较2016年增长11.74%，继续保持第一地位作为全球最大的国际学生来源地。

目前，国际学校尚未形成绝对的龙头企业。现有规模较大的国际学校集团经历了15至25年的发展历程。由于国际学校对土地、资金、师资和品牌积累的要求较高，国际学校市场高度分散。华创证券表示，前八名市场竞争者的集中度均低于20%，属于低集中度竞争类型。但对于新进入者来说，行业壁垒会越来越高，主要是政策和品牌方面。

新修订的《民办促进法》明确义务教育阶段不得设立营利性学校英语，政策对学校的合规要求日益严格，无论是在规定本身还是在实施层面都有体现。而如果幼儿园、高中转为营利性学校，税费的增加也将对K12学校不断上升的运营成本带来新的挑战。同时，行业竞争壁垒较高。学校盈利能力和扩张速度是发展的关键外教一对一面临整改，竞争的激烈程度也不容低估。

（二）高等教育平稳增长，但金融风险仍较高

2017年后，随着新修订的《民办促进法》的正式实施，从法律角度看，民办学校与公办学校的地位日趋平等。尤其是在高校招生构成中，民办高校占据着非常重要的地位。据教育部官方统计，2017年民办普通高校数量达到747所（其中独立学院265所、成人学院1所），比2016年增加5所。普通本科和专科招生人数专科生175.37万人，比2016年增加1.51万人，增长0.87%；在校生人数达628.46万人，比2016年增加12.25万人，增长1.99%。硕士研究生招生人数达747人，在校生1223人。其他民办高等教育机构800所，各类在校生74.47万人。

只有拥有巨大的财力才有可能单独办办一所民办高等教育机构，规模化运营的挑战更加严峻。主要原因是高等教育领域面临行业准入、人才、资金、品牌等诸多壁垒。由于民办高校的经费基本由举办者自筹，唯一的融资渠道就是银行贷款和社会捐赠。此外，民办高校的收入主要来源于学生学费和住宿费，形式略显单一。这种情况将会给一些民办高校带来高风险的财务运作。如果学生市场下滑或主要收入来源大幅下降，将直接导致民办高校难以稳定运营。

（三）学前教育需求巨大，过度逐利行为应遏制。

2015年，随着国民经济和生活水平逐步提高以及政府宣布全面放开二胎政策，2016年出生人口总数达到1780万，成为2000年以来的最高水平。新生儿将继续逐渐增加。预计到2020年，学前教育人口将突破1.2亿，这将为民办学前教育的发展提供巨大的群体需求。但目前来看，民办学前教育整体生态包括各类企业，竞争激烈。

首都师范大学副教授沙力撰写的《北京学前教育发展：绩效与需求分析》对北京学前教育未来需求进行了预测。报告显示，未来三到四年阿卡索，北京市幼儿园在园幼儿数量和幼儿教育规模将持续增长，2021-2022年达到峰值，随后逐渐下降，2024年起逐渐增加。预计，北京学前教育需求将在2025年达到第二次高峰。

2018年11月15日的《幼儿教育新政》规划，2020年全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%。到2035年，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，全面普及学前教育。同时，政策明确要求规范民办幼儿园设立，遏制企业单独举办幼儿园或将幼儿园打包为资产一部分上市的过渡性逐利行为，一旦再次表明，惠普性质可以通过大力发展公办幼儿园、积极支持民办幼儿园来实现。幼儿园入学率达到80%的目标。此外，为防止资本侵蚀学前教育的公益性，将严格抵制民办幼儿园上市。虽然遏制过度的逐利行为并不意味着遏制民办学前教育，但仍然对民办幼儿园的监管提出了巨大挑战。

（四）教育技术快速发展，行业应用有待完善。

教育行业一直存在的资源错配等问题将随着大数据、互联网、人工智能等信息技术的发展而得到改善。随着基础教育阶段新一轮考试招生和改革，教育科技、智慧教育、教育融合将快速渗透到各类各级学校，各类产品应用不断推进，改变学校改革和发展。教学生态学。智慧排班、智慧安防、智慧教学、智慧校园等一体化创新教育模式应运而生，正在赋能当今教育。

据教育部统计，全国有普通高中1.36万所，比上年增加172所，增长1.29%；招生800.05万人，比上年减少2.87万人外教一对一面临整改，减少0.36%；全国义务教育学校21.89万所。招生3313.78万人，在校学生1.45亿人。普通中小学智能化改造所需的新技术、新产品，给民办教育科技行业带来了巨大机遇。各种新业态、创业机构快速发展，方兴未艾，将产生数亿级别的投资市场和规模。但目前科技企业对教育的融合和创新还不够。

（五）新兴技术持续渗透，高效赋能不可忽视

近年来，新兴信息技术不断渗透教育行业。如何将新兴信息技术应用到教育行业，赋能高质量教育已成为不可忽视的问题。适应性学习的发展是必然趋势。新的高考政策预计将于2020年在全国范围内实施，包括取消文理科科目、英语听力和阅读单独考试、综合招生多因素考量等。

虽然自适应学习平台能够更好地帮助师生应对新高考政策，但自适应学习平台仍然面临着来自技术和内容的挑战：从技术层面来看，目前市面上的自适应学习平台与人工学习平台有所不同。智力。集成度仍处于较低水平，人机交互、AI自我升级等功能有待进一步完善；内容层面，知识点的分裂仍需解决。自适应设计的关键是灵活规划知识点的路径并进行分割。细化不够或丢失部分内容会直接降低学习质量。

此外外教一对一面临整改，智能机器人、STEAM教育、智慧校园等建设也不同程度渗透到各级各类教育中。智能机器人和虚拟现实教育的渗透目前在学前教育、职业教育和校园安防等方面具有典型应用，但在其他类型学校和应用场景中仍需完善。 STEAM机器人教育面临教育理念误导、教学方法存在偏差、课程设计人为等三大挑战。与此同时，当前智慧校园仍面临校政企合作不够、产品适应性差等挑战。

国际学校供不应求

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蓝皮书指出，目前国际学校招生人数远低于潜在需求外教一对一面临整改，未来国际学校招生人数有望进一步增加。根据历史增长率英语培训，假设2018年至2022年国际学校招生人数每年以15%的速度增长，2022年这一数字将达到97.4万人。假设本科层次的海外学生人数2018年至2022年，每年以10%的速度增长，每年本科及以下出国留学人员均需提升从国际小学到国际高中。 2022年潜在需求将达到737.5万人。如果国际学校渗透率从2018年的15%线性增长到2022年的21%，预计2022年国际学校需求将达到154.9万人。

随着国际学校的稳步增长，国际学校的总容量也将进一步扩大。考虑到国际学校数量年增长率分别为15%、10%和5%（快、中、慢）的变化，可以得出，2022年国际学校数量将分别达到1472所、1182所和937所。从2017年到2022年的五年内，每年平均新增学校数量将分别为148所、90所和41所。由于2017年国际学校在校学生大部分为民办国际学校，假设2017年单所国际学校的平均招生人数为1000人，则假设单所国际学校的平均招生人数将以每年2018 年至 2022 年中期增长 3%。如果增加的话，2022年将达到1159人。综上所述，在三所国际学校数量增长速度下，2022年国际学校学生总容量将分别达到171.1万人、137万人、108.6万人，较2017年分别增加98万、64万、35万。数千人。

随着国际学校需求的快速增长，未来国际学校可能仍然供不应求。根据此前测算，如果国际学校数量快速增长（年增长率15%），国际学校利用率将小幅下降，2022年达到56.9%。2022年国际学校总容量将超过预测163,000人的需求；如果国际学校数量以中等速度增长（年增长率10%），2022年国际学校利用率将升至71.1%，预计国际学校需求将超过总容量2021年，预计2022年国际学校需求量将超过总容量17.8万所；如果国际学校数量缓慢增长（年增长率5%），国际学校利用率将大幅提升，2022年达到89.7%，国际学校总容量与预测需求的差距将进一步缩小急剧地。 2022年，国际学校的预测需求将超过总容量46.3万人。根据测算结果，相信未来五年国际学校仍可能供不应求。因此，未来五年，国际学校仍将是一个主要依靠供给的行业，需求端将继续保持相对强劲。

2017年，我国国际学校市场规模达到706.87亿元，预计2020年将达到1305.65亿元； 2009年至2020年实现28.89%的复合增长率。其中，2013年至2020年，得益于招生规模扩大，市场规模快速增长，实现32.29%的复合增长率； 2009年至2013年复合增长率为23.15%。

教育资本投资蓝海市场仍不少

1、素质教育——热词：网络陪练、冰雪训练、信息学奥赛、素质教育综合体

2018年，素质教育赛道延续2017年下半年的步伐，依然是资本重点关注的赛道之一。素质教育门类日益多元化是上半年呈现的特点之一。除了传统的音乐、艺术、体育三大类之外，或许得益于冬奥会的成功，冰雪运动也应运而生；此外，在线音乐陪练的趋势似乎也减弱了不少；与编程教育相伴的信息学奥林匹克竞赛数量逐渐增多。素质教育综合体数量进一步增加，可能为众多素质教育机构的健康发展提供生态环境。

2.K12——热词：培训机构整顿、赴美IPO、应试科目思考

2018年上半年，K12行业遭遇教育政策大整顿，行业格局或将发生变化；与此同时，K12课外辅导机构证券化步伐加快，迎来美国/香港新一波上市；新高考+专项治理政策的影响已超纲、奥赛、进阶等培养模式，迫使院校将重点从应试转向教学、科研、教学等综合能力的提升。和产品。

3、语言培训留学——热门词：在线外教、小班课、幼儿启蒙、流量

在线外教这一细分领域近两年备受资本追捧。传统线下青少年英语培训、成人英语培训等机构纷纷进入线上外教领域。当在线外教一对一融资金额远超预期并得到市场验证时，拥有巨大流量优势的互联网公司今日头条也想分一杯羹；与此同时，小班课的竞争开始激烈外教一对一面临整改：报告精读 |民办教育蓝皮书：中国民办教育行业发展报告（2019），但尚未爆发。小班课市场仍需创业者深挖，预计未来两年将是关键时期。 2018年上半年，在线青少年外教公司、拥有四六级/公考等其他培训业务的教育公司纷纷延伸业务线，进军少儿英语启蒙“蓝海”市场0至6岁。

4、职业教育-热词：IPO、重组上市

2018年上半年，中工拟与亚夏汽车重组并实现上市。竞争对手华图也提交了赴港上市招股书，寻求资本市场。与此同时，职业教育公司善翔教育也在新三板挂牌。走向公共资本市场是职业教育的大趋势。

5、幼儿教育——热词：IPO、借壳上市、家庭教育

2018年上半年，家庭教育日益普及。与此同时，不少企业开始涌向公开资本市场，通过重组、借壳等方式实现IPO。

6、泛教育领域——热词：知识付费、低龄化

在泛教育知识付费领域，已经出现向年轻群体延伸的迹象。对此，Get针对7至15岁青少年推出了“少年Get”，果客也推出了“果客青春”。

7、教育信息化——热词：高考改革、智慧校园

2018年上半年，公办学校教育信息化产品较为火热，体现在智慧教室、智慧学校等产品项目的大规模上线。 2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》通知，提出到2022年基本实现“三全、两高一高”的发展目标。其中，“三全”是指教学应用覆盖所有教师，学习应用覆盖所有适龄学生，数字校园建设覆盖所有学校； “两高”是指师生信息应用水平和信息素养普遍提高； “一大”是指建成“互联网+教育”大平台。教育信息化已从1.0时代进入2.0时代。

8.其他领域-热词：私立大学、人工智能、区块链

香港掀起了民办高校上市热潮。人工智能已经应用到教育各个阶段，对教育行业的渗透率较2017年有所提升。同时，区块链在教育领域已呈现“虚火”状态，模式仍需完善已验证。

精彩目录

一、综合报告

1 我国民办教育发展概况及未来趋势

二、教育技术

2018年智慧教育行业发展报告

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